Ben (Nicolas Cage - vinner av 1 Oscar® for Beste Mannlige Hovedrolle) er en utgått Hollywood manusforfatter og en uhelbredelig alkoholiker. Når han mister familien, jobben og enhver sjanse til å bygge seg opp en fremtid, reiser han til Las Vegas hvor han har tenkt å drikke seg til døde. Her møter han den prostituerte Sera (Elisabeth Shue) som er på desperat leting etter kjærlighet, og som har stukket av fra halliken sin. Ben og Sera starter et forhold til hverandre, og finner gjennom dette tilflukt fra sine så ellers håpløse liv.

Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!

Den tidligere Secret Service agenten tar motvillig et oppdrag for å beskytte et pop idol som er truet av en gal fan. I begynnelsen krasjer den sikkerhetsbesatte livvakten og den selvopptatte divaen helt. Men om litt, blir all spenningen til gnistrende fyrverkeri, og den kjærlighets-uvillige tøffe fyren blir revet mellom plikt og romantikk.