בתוך כאוס ופחד לאומי לחייו, המלך (גוואנגי) מבקש מיועצו המהימן למצוא כפיל לגוף המלכותי. הוא שוכר איכר (היו-קיון) בעל דמיון מושלם למלך. כאשר המלך מתמוטט מרעל מסתורי, בחוסר רצון הופך היו-קיון למלך. היו-קיון חייב לעקוב אחר מצפונו כדי להציל את ארצו מקריסה, למנוע התנקשות בחייו, ולשלוף את נשף המסכות הגדול בהיסטוריה.
קבוצה של בני נוער יוצאים לבדוק את האגדה על מכשפה בת-אלמוות ומקבלים הפתעה שלא ציפו לה.