Κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια ένα ισχυρό αθάνατο δαιμονικό ερπετό ξυπνά. Οι τέσσερις Δάσκαλοι Γιν-Γιανγκ συγκεντρώνονται για να καλέσουν τους φύλακες του βασιλείου και να σφραγίσουν πίσω τον δαίμονα. Όταν ένας από τους Δασκάλους δολοφονείται, οι άλλοι τρεις πρέπει να μάθουν ποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατό του και να τον αντικαταστήσουν για να διατηρηθεί η επικράτεια ασφαλής. Η πριγκίπισσα του βασιλείου όμως έχει τα δικά της σχέδια για τον δαίμονα και τη δύναμή του να δίνει αιώνια ζωή. Αυτή και ο επικεφαλής της βασιλικής φρουράς συνωμοτούν πίσω από τις πλάτες του Γιν-Γιανγκ Μάστερ για να διεκδικήσουν αυτήν την δύναμη για τους δικούς τους σκοπούς.

Ένα κύμα ανεξήγητης βίας, πλήττει την πόλη της Νέας Υόρκης, με διάφορους φιλήσυχους πολίτες, ξαφνικά να ανοίγουν πυρ κατά του πλήθους. Όλοι οι δράστες μετά τη σύλληψη τους επαναλαμβάνουν ότι ο "θεός τους διέταξε", να το κάνουν. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο βαθιά θρησκευόμενος αστυνόμος Νίκολας, ο οποίος πιστεύει ότι ένας περίεργος τύπος, που ήταν πάντοτε παρών σε αυτά τα βίαια περιστατικά, είναι το κλειδί της υπόθεσης. Καθώς η έρευνα θα προχωράει, ο αστυνόμος θα έρθει αντιμέτωπος με τρομακτικές αποκαλύψεις, που θα αφορούν και το δικό του παρελθόν...