Historia dzieje się pod koniec czasów Edo. Poznajemy nastoletnią Chizuru Yukimure która wyruszyła na poszukiwania ojca. Po drodze jednak spotyka członków shinsengumi walczących z opętanymi jak dla niej ludźmi. Samurajowie chcą na początku pozbyć się niewygodnego świadka, jednak oni również poszukują Ojca dziewczyny w związku z czym zamierzają przygarnąć Chizuru do siebie.
Prezydent USA Priece wysyła do Japonii Townsenda Harrisa, aby ten służył w pierwszym w tym kraju Konsulacie Generalnym. Wkrótce Harris odkrywa wrogość Japończyków, ale także zakochuje się w pewnej Geishy