Charlie on melkoinen konna koiraksi. Niinpä hän ajautuukin välienselvittelyyn Carface-nimisen ryökäleen kanssa. Charlielle käy hassusti ja hän joutuu toteamaan että koirien paikka on taivaassa. Mutta kun Charlie palaa selvittämään välejä Carfacen kanssa hän tapaa pienen tytön, Anne-Marien, joka saa Charliesta lempeän ja uskollisen kumppanin. Tällöin seikkailu vasta alkaa
Nicky on outo kaveri, jonka isä on itse Paholainen ja äiti oikea enkeli. Hän mieluummin soittaisi heavymetallia ilmakitaralla makuuhuoneessaan kuin ottaisi osaa perheen liiketoiminnan pyörittämiseen. Isoveljet Adrian ja Cassius ovat huomattavasti kunnianhimoisempia ja paholaismaisia kaveruksia. Kun veljesten ikääntyvä isä ilmoittaa siirtyvänsä eläkkeelle, päättävät Adrian ja Cassius muuttaa kotoa New Yorkiin ja pistää siellä oman bisneksen pystyyn. Odotettavissa on Ison Omenan suuri ongelma.
Salainen Veljeskunta on toiminut Katolisen kirkon suojissa vuosisatojen ajan. Isä Alex Bernier lähetetään Roomaan tutkimaan Veljeskunnan kunnioitetun johtohahmon salaperäistä kuolemantapausta. Bernier löytää jälkiä useista, yhtäläisen oudoista surmista ja käynnistää tutkimukset, jotka pakottavat hänet vastakkain pahan voimien kanssa ja paljastavat hirveän totuuden: kuolemaa pahempi kohtalo on olemassa.