Graham Holt (William Hurt), a magányos, középkorú férfi örökbe akarja fogadni a tízéves Jamest, aki imádattal sztárolja börtönben lévő apját, és egyetlen családba sem hajlandó beilleszkedni. Bernard (Alan Cumming), a fiú gondozója nem bízik a sikerben, a fiú ugyanis képtelen megszabadulni a múltjától, anyja halála folyton kísérti, rendszeresen megszökik, és a legváratlanabb pillanatokban tör ki rajta a megfékezhetetlen dühroham.

Nem mindenki szereti a nyarat. Sara számára ez az évszak annyit jelent, hogy a falujában élő többi lány állandó gúnyolódásával, ítélkezésével és bántalmazásával kell szembenéznie. A mai nap más. Egy titokzatos ismeretlen férfi érkezik a faluba, és elrabolja a lány kínzóit. Sara úgy érzi, hogy valaki végre kiállt mellette, azonban később szemtanúja lesz ezeknek az elrablásoknak, kínzásoknak. Egy kimondatlan egyezség születik a lány és a férfi között, azonban hatóságok egyre közelebb kerülnek a megoldáshoz, a titok nyitja pedig maga Sara lesz, akinek döntenie kell, hogy kinek az oldalán is áll.