Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: "Morella", "O Gato Preto" e "A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar". A primeira é sobre um homem atormentado com o seu passado e com a sua falecida esposa. Em "O Gato Preto", um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experiência, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.

Uma expedição organizada por uma sociedade geológica britânica na Manchúria, em 1906, liderada pelo Prof. Alexander Saxton (Christopher Lee), descobre uma criatura congelada que pode ter milhões de anos. O antropólogo encaixota seu achado e embarca num trem trans-siberiano de volta à Europa. Porém, o monstro desperta e espalha o terror durante a viagem de trem, sugando o conhecimento de suas vítimas e deixando-as com os olhos brancos, enquanto torna-se uma ameaça cada vez mais perigosa.

Um jovem é apaixonado pela garota mais bonita da escola há muitos anos. Uma noite ele é morto enquanto tentava ganhar seu coração. Inconformado, ele retoma sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas depois de um tempo ele descobre que seu corpo esta apodrecendo e, para se manter "vivo", deverá comer carne humana.