Sára je dívka z malého města s velkým snem: stát se baletkou první třídy. Je však nucena opustit od svých plánů a vydat se za otcem do drsné části Chicaga, kde se spřátelí se svou černošskou spolužačkou Chenille a jejím pohledným bratrem Derekem. Sáru a Dereka zblíží jejich společná láska k tanci. Jak sílí jejich přátelství stejně tak sílí protesty přátel a rodiny. Sára a Derek jsou vystaveni největší zkoušce - zůstat věrni svým snům - a jeden druhému

Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.

Sledujeme další osud tanečnice Sáry, která byla v prvním díle přijata na Juliard. Vždycky toužila stát se baletkou. Jejím velkým vzorem byla celý život Monique Delacroix, která se nyní stala její učitelkou a oceňuje její píli a dřinu. Už při zahájení se Sára setká se sympatickým Milesem, který také supluje jednu hodinu o hudbě a pozve jí do klubu aby předvedl muziku, kterou se zabývá. Sára je nadšená a Miles jí poprosí o spolupráci na jednom projektu, Sára po rozvaze souhlasí a vymýšlí pro něj choreografii. Tím se také rozjíždí jejich intimní vztah. Sáru to velmi baví a díky tomu už si není tolik jistá svým snem stát se za každou cenu baletkou.