Egy kalandvágyó 11 éves lány egy másik világra bukkan, amely frusztráló otthonának furcsán idealizált változata, miközben baljós titkokat rejt.
A polgármester asszony a karácsonyi ünnepség megrendezésére Bobot kéri fel. Bob ikertestvére, Tom a távoli Északi-sarkon él, a karácsonyt azonban testvérével szeretné tölteni. Az ünnep reggelén Bob nagyon szomorú, mert a testvére lekéste a hajót, azonban Wendy és a helyi együttes vezetője repülővel érte megy. Így mégis ez lesz életük legszebb karácsonya.
Az állatok között akadnak olyan példányok, amelyek a történelem során folyton ellenségként tekintettek egymásra, ilyen például a róka és a kis egér esete. Egy szerencsétlen baleset folytán mindkét állat a mennyországban találja magát, ahol legjobb barátok lesznek. Megbeszélik, hogy ez a szoros barátság akkor is tartani fog, ha visszatérnek a Földre. Igen ám, de nem sejtik hogy ellenkező testben térnek vissza az élők közé, a róka egérként, az egér ravaszdi rókaként. Vajon így is kitart a barátságuk?
Egy misztikus ház és három sors fonódik össze ebben a sötét hangulatú animációs vígjátékban. Egy szegény család, egy szorongó vállalkozó és egy savanyú házinéni találkoznak egy fedél alatt.
Hayley Wheaton jobb tanuló, mint a nővére, Alexia, aki viszont divatosan öltözködik és sokkal népszerűbb az iskolában, ráadásul az egyik leghelyesebb fiúval jár. A testvérek kölcsönösen irigylik egymást. Egy este az égbolt tanulmányozása közben Hayley meglát egy hullócsillagot és hangosan kimondja, amit gondol, hogy bárcsak ő lenne a nővére helyében. Másnap reggel legnagyobb megdöbbenésükre mindketten arra ébrednek, hogy a másik testében vannak. Hayley eleinte élvezi a cserét, főleg a nővére barátjával, Kyle-lal való találkozásokat. De hamarosan megelégelik ezt az állapotot és mindent megpróbálnak, hogy helyreálljon a rend.
Tíz év telt el azóta, hogy idegen dimenziókból lények, kaijuk érkeztek a Földre, s az óceánok mélyéről támadást indítottak az emberiség ellen. A Jaeger program, mely a kaijukkal harcoló óriásrobotokat felvértezte, azóta az emberi történelem legerősebb védelmi erejevé fejlődött. Miután az idegenek általi fenyegetés még mindig ott lóg a levegőben, újra olyan hősöket keresnek, akik fel tudják venni a harcot a pusztító ellenséggel.