第一部分：三个勉强可以称为人的怪物，分别由瓜果蔬菜、厨房刀具、书房文具组成，他们彼此吞噬，而后吐出，碎渣重组成形。如是往复，咀嚼撕咬，化整为零，化零为整，却渐渐趋同，分不出彼此；第二部分：由粘土组成的一对男女，他们眉目传情，无语交流，进而拥吻缠绵，难分难解谁知欢愉过后，情感却迅速冷淡下来，随之彼此憎恨，伤害，情感来去匆匆，无法永驻；第三部分：两个黏土样的脑袋，他们同时吐出舌头，所呈现的物品琴瑟合璧，心意互通，但是总会有出错的时候，一个小误会如同一颗肮脏罪恶的种子，在彼此的心间和脑海恣意疯长，摧毁彼此……
本片结合了动画与真人，故事主人翁只是街上路人，被诱到剧场后台，一步步扮演起浮士德，和魔鬼达成一宗命定的交易：以灵魂换取智慧与法力。 幕后制作 影片并不是歌德原著的改编，场景穿越现实与剧场，木偶、纸偶与粘土全部用上。魔鬼有着浮士德的面容，过场小丑能文能武，但也受命运播弄，最妙上帝只是不堪一击的纸片。性与食物都变作不堪入目，更不可餐。影片充满超现实的奇思妙想，视觉效果一流，但节奏缓慢，主题有点空洞。
一天，小女孩爱丽丝（Kristýna Kohoutová 饰）在自己的房间玩耍，一只兔子闯入了她的玻璃橱柜，神色慌张地更衣赶路，爱丽丝跟随这只奇怪的兔子爬进抽屉，很快便从一个大水桶里掉入了另一个世界。然而，这并不是我们从童话里熟知的那个爱丽丝仙境，兔子肚子里竟然填满了木屑，需要吃木屑补充能量，它还有一把专门用来砍头的大剪刀；鱼缸里的鱼骨头会咬人；袜子虫长着假牙钻来钻去……这里的一切与其说是奇幻，不如说是诡怪，甚至有些残酷和肮脏。面对着预料之外的种种威胁，爱丽丝在“仙境”中探索前行，她最终将走到哪里，又将遇到些什么？同时她也在好奇，这个世界和自己的房间，究竟哪个才是现实，哪个才是“仙境”……
可怕而奸诈的潘德拉贡（Pendragon）计划通过让国王退位并娶他可爱的女儿来获得康沃尔（Cornwall ）的王位。 为了帮助他，他的城堡里有可怕的女巫和几乎无法阻挡的巫术。 一个在他控制下的巨人绑架了公主，但在与她一起回家的路上，巨人遇到了杀死他的农夫小伙子杰克（Jack）。 但这仅仅是个开始。