In timpul celui de-al II-lea razboi mondial, pe teritoriul Frantei, o scoala cu internat pare un adevarat colt de rai. Aici, se leaga o stransa prietenie intre doi copii: unul, francez - Julien Quintin, celalalt, evreu - Jean Bonnet. Acesta din urma e ascuns de nazisti, de catre preotii catolici, care conduc scoala.

Homer este un orfan dintr-o zonă izolată, St. Cloud, Maine. Pentru că nu fusese adoptat, el devine favoritul doctorului Larch, care îi împărtășește cunoștințele sale medicale. Astfel, deși nu are licență, Homer devine medic calificat și urmează să fie succesorul lui Larch. Dar Homer tânjește după o viață pe care să și-o fi ales singur, o existență undeva în afara orfelinatului. Într-una dintre zile, Wally și Candy, care este gravidă, vizitează orfelinatul deoarece Larch face ilegal avorturi, iar Homer alege să plece cu cei doi pentru a lucra la ferma de mere a familiei lui Wally. Wally pleacă la război, lăsându-i pe Homer și pe Candy singuri. Oare ce va învăța Homer despre viață și iubire? Și ce se va alege de destinul pe care doctorul Larch îl planificase pentru el?

Doi gemeni crescuți la oraș trebuie să se adapteze mutării într-o cază dărăpănată din zona rurală, mai ales că acolo descoperă o lume fantastică, plină de magie.