Egy lelkiismeretes nyomozónak el kell kísérnie egy tanút Los Angelesbe, hogy ott tanúskodjon a bíróság előtt. Azonban a vonaton bérgyilkosok erednek a nyomukba.
Brutális gyilkosság áldozata lesz Dan Kraus, a Közép-nyugat Hangja Rádió provokatív műsorának vezetője. Nem sokkal az eset után, Coloradóban megismerkedik egymással Katie, a texasi kombájnoslány és Gery, a fiatal, helybéli farmer. A férfi felesége autóbalesetben halt meg, azóta egyedül neveli két gyermekét. Megtetszik neki a csinos és kedves lány, akit a gyerekek is hamar megszeretnek. Katie azonban valójában FBI-ügynök, ez az első bevetése. A Kraus-gyilkosság szálai ugyanis ide vezetnek, minden jel arra mutat, hogy a bűnténnyel Gery is gyanúsítható.
Amikor egy vallási kultusz egykori tagja titokzatos balesetben meghal, Martha, aki egyedül él közel a kultusz templomához, félteni kezdi saját életét, és idelátogató barátai életét.