Kaķim Morisam ir divi talanti – viņš prot runāt un plānot krāpnieciskas afēras. Atradis puiku, kurš prot stabulēt un rekrutējis baru izglītotu žurku, viņš ceļo no pilsētas uz pilsētu, apmuļķojot iedzīvotājus, un ar to labi nopelnot. Taču kādā no pilsētiņām, notikumi risinās ne pēc plāna. Morisam nāksies likt lietā visu šarmu un attapību.

Divi brāļi Kails un Pīters uzauga savas mātes apgādībā. Viņa abiem lika uzskatīt, ka viņu tēvs ir miris vēl puikām esot pavisam maziem. Uzzinot, ka māte viņiem visus šos gadus melojusi un tēvs patiesībā ir dzīvs, abi dvīņubrāļi dodas ceļā, lai viņu uzmeklētu. Savā ceļā Kails un Pīters atklāj vairāk faktus par savu māti. Vairāk, nekā abi jebkad būtu vēlējušies uzzināt.