Predstavljajući se kao stručnjak za dragulje Donnie Brasco, FBI-ev agent Joe Pistone infiltrira se u nasilnu mafijašku obitelj ubojice Leftyja Ruggiera i počne se identificirati s mafijaškim životom više nego sa svojim vlastitim.
Novi zadatak koji Chili Palmer (John Travolta), utjerivač dugova za mafiju, dobiva zvuči kao pravi izazov. Naime, posao ga vodi u Hollywood, gdje se došao obračunati s poznatim producentom niskobudžetnih horor filmova Harryjem Zimmom (Gene Hackman). Iako je Chili spreman od njega izvući novac milom ili silom, shvati kako Harry i nije tako loš čovjek, a posebno ga fascinira njegova lijepa djevojka Karen (Rene Russo). Blještavilo Hollywooda Chilija potpuno zaslijepi te se on odluči iskušati u filmskoj industriji. Njegov prvi zadatak je uvjeriti egocentričnu i umišljenu zvijezdu Martina Weira (Danny DeVito) da prihvati ulogu u Harryjevom novom filmu, koji već svi vide kao dobar materijal u utrci za Oskara. Tako se od utjerivača dugova Chili pretvori u filmskog agenta koji ubrzo shvati da svijet sedme umjetnosti i nije toliko različit od iskvarenog svijeta mafije.
Na Badnjak advokat Charlie (J. Cusack) i njegov partner Vic (B. B. Thornton), koji rade za mafiju, kradu dva milijuna dolara s namjerom da iza ponoći pobjegnu iz grada. Novac pripada lokalnom šefu mafije Billu Guerrardu (R. Quaid) iz Wichite u Kansasu. Vic sprema novac, ali čekanje se produžuje, jer su okolne ceste zaleđene. Film prati prvenstveno Charlieja koji obilazi lokale i striptiz barove, a jednom od njih vlasnica je Renata (C. Nielsen), fatalna žena s kojom namjerava napustiti grad. Sazna da se za njega raspituju ubojice, a počinje se pitati hoće li ga Vic prevariti.