Jis išdėlioja jausmų, išdavysčių, šantažo ir geismo labirintą tarp Honkongo ir Šanchajaus. Graži ir geraširdė Wang (akt. Tang Wei) neteko abiejų tėvų dėl karo. Jos mama tragiškai žuvo, o tėtis - pabėgo iš gimtinės ir dingo be žinios kažkur Anglijoje. Susižavėjusi pasitikinčiu savimi aktyvistu mergina savanoriškai įstoja į pogrindinio teatro trupę. Aktoriais apsimetantys jaunuoliai tik dėl akių vaidina spektakliuose, o visą likusį laiką skirią slaptojo pasipriešinimo organizavimui. Jie seka išdavikišką veiklą vykdančius politikus, renka kompromituojančią medžiagą ir rengia pasikėsinimo planus. Wang gauna pavojingą užduotį, kuri kardinaliai pakeis jos gyvenimą. Drovi mergina stengsis sugundyti itin aukštas pareigas užimantį Kinijos vyriausybės pareigūną Yee, užsitarnauti besąlygišką jo pasitikėjimą ir tapti jo meiluže.
Vidutinio amžiaus buhalteris Džonas Klarkas išgyvena krizę ir dažnai depresuoja. Viskas aplinkui jam kelią pasibjaurėtiną nuobodulį, kurį vienišius nusprendžia numalšinti... mokydamasis šokti. Vyras užsirašo nepaprastai žavios šokių instruktorės Paulinos, kurią dažnai paslapčia sekioja ir stebi pro langą, vedamas pamokas. Su kiekviena treniruotėse praleista valanda gyvenimu nusivylusiam Džonui šokis pradeda teikti nepsakomą džiaugsmą.