Филмът е кървав разказ за пласирането на дрога в най-стария и опасен бордей в Рио де Жанейро. Малки момчета вече си играят с пистолети по прашните ъгли на улица “Сидаде де Деуш”. Онези, от които взимат пример, са стари приятели от престъпните улични банди. Всеки, роден тук, в кварталите, наречени “фавелас”, вероятно и ще умре тук – по-скоро рано, отколкото късно, и то от насилствена смърт. Бускапе расте в много брутална среда и едва когато вижда за първи път приятелите си през обектива на своята камера, осъзнава, че тя може да се окаже неговото спасение.
Таксиметровият шофьор Едуин живее с модела Ани. Те планират да прекарат неделята на плажа с една много интересна особа - Волфганг - офицер, антиквар, жиголо, а в момента продавач на вино. Ани решава да си остане вкъщи и Едуин отива сам на плажа, където го очакват Волфганг, неговата нова любима Кристъл и приятелката й Бриджит. Много скоро Волф започва да ухажва и Бриджит. Четиримата се качват на водно колело, при което на момичетата прави лошо впечатление, че мъжете искат пари от тях, за да платят. В края на деня Бриджит се надява Волфганг отново да я покани следващата неделя, но той заедно с Едуин крои други планове.
Университетската преподавателка Вивиан Бел заминава за Рино, щата Невада, за да уреди развода със съпруга си. В чуждия и непознат Запад Вивиан се запознава с Кай - младата и свободолюбива дъщеря на собственичката на ранчото, в което Вивиан отсяда. Въпреки разликата във възрастта им двете намират общ език и се сближават. Опитвайки се да осмисли неуспешния си брак, Вивиан неусетно се оказва на прага на нова връзка. Но този път всичко е различно, плашещо и непознато, защото чувствата, които започва да изпитва са насочени към Кай.
В Лос Анжелис, в навечерието на новото хилядолетие, бивше ченге, нелегално продаващо виртуални изживявания, отчаяно търси приятелката си, зарязала го заради гангстер.
Eсма живее с 12-годишната си дъщеря Сара в Грбавица - квартал на Сараево и се опитва да оцелява, работейки каквото намери. Животът на двете не е лесен, но поне е спокоен. Бащата на Сара е загинал по време на гражданската война и момичето не знае нищо друго за него освен това, което е научила от майка си. От училището на Сара организират екскурзия и Есма търси всякакви възможни начини да събере парите за непосилно високата такса, за да може дъщеря и да замине и да бъде с приятелите си.
След тежка злополука по време на езда, едно момиче и неговият любим кон са наранени физически и емоционално. Решена да помогне на детето си, отчаяната му майка, изоставя напрегнатия си градски живот и тръгва на запад да търси “Повелителят на конете”. Когато открива този грубоват, земен човек, тя разбира, че неговата изключителна дарба да помага на животните преобръща и живота на хората около него.