Ünnepel a hegyek között meghúzódó kis falu. Tömve a templom, népesek az utcák. Régi dallamok hangzanak fel az ősi hangszereken, s a vakító hóban vidám táncra perdülnek a fiatalok. A kis Ivanko kíváncsi tekintettel figyeli a színes kavargást, megcsodálja a ruhák ragyogó színű, dús hímzéseit, a röpködő szalagokat. De hirtelen vége szakad a vidámságnak. Ivanko apja, Polijcsuk összetűz családjának régi ellenségeivel, a gazdag, gőgös és zsugori Gutyenjukkal. Előkerülnek a hegyes hucul balták, és kisfiú apja élettelenül, véresen terül el a hóban.
A második világháború éveiben játszódó meghatóan szép történet egy kóristalány, Myra és egy előkelő angol tiszt, Roy tragikus szerelmét meséli el. A nyomorúság és a kedvese halálhíre okozta kétségbeesés kergeti az utcára Myrát, akit megismerkedésük színhelyén, a Waterloo hídon szed fel első kliense.
Marguerite, a gyönyörű nő prostituáltként keresi a kenyerét Párizsban. Armand nevű ismeretlen imádója pedig nap mint nap kaméliás csokrot küld neki. A férfi minden bátorságát összeszedve egyszer csak bevallja az asszonynak a szerelmét, és érzelmeik megállíthatatlanul összefonódnak. Ám Armand apja mindezt nem nézi jó szemmel, és a események tragikus fordulatot vesznek...
1950-ben az Indiana állambeli Gary fejlődő, virágzó kisváros volt, ahol az acélgyártás mindenkinek munkalehetőséget biztosított. Azután a '70-es évek elején az acélműveket nagyrészt felszámolták; a férfiak és az asszonyok munka nélkül maradtak, gyerekeikből bűnözők lettek és a kisvárosban elszabadult a pokol.