На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Филмът пресъздава истинската история на английската учителка Анна Лионоуенс, която пристига в Сиам през 70-те години на XIX век за да преподава на кралското семейство. В началото на Анна й се налага да преодолява ината на монарха, но с времето и двамата се отказват от опитите си да надделеят един над друг и постигат разбирателство...

Ана Калман е известна театрална актриса, постигнала всичко в театъра, но не намерила щастие в личния си живот. Съпругът на сестра й я запознава с Филип Адамс, който е представителен, богат и много пътува. Те се харесват, отношенията им се развиват, но той е женен и не може да се разведе, защото жена му е тежко болна. Всичко върви чудесно до момента, когато на Филип му предлагат повишение в службата, но с условието той веднага да замине за САЩ за 6 месеца. През това време Ана случайно научава тайната - той е ерген, но винаги се представя за женен, за да не му се налага да се жени за жената, с която има някакви отношения. Ана е актриса и ще отмъсти, а Филип е влюбен и не знае как да й каже, че "вече" е свободен...

В разгара на планирането на семейното събиране, въоръжената до зъби Мадеа трябва да смогне да дриблира плеадата от проблеми, който живота ѝ е стоварил, включващи избягало от вкъщи дете и нейните раздирани от любовни мъки племенници.