تدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك، حيث يبحث شاب عن أحد المعلمين، من أجل الوصول إلى المرحلة اﻷخيرة في واحدة من أهم الفنون القتالية التي كان يتدرب عليها.
خلال إحياء ذكرى الجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، يقابل السيد مياجي أرملة ضابط القائد وحفيدتها المراهقة جولي، التي ما زالت تعاني من ألم فقد والديها وتواجه مشكلة مع زملائها وجدتها، في ذلك الحين يقرر السيد مياجي تعلميها الكاراتيه من أجل التغلب على آلامها والعودة للطريق الصحيح.