Актьорът Лестър Блейн почти получава роля в новата пиеса на Мира Хъдсън, но Мира си я взима обратно, тъй като не изглежда, според нейните представи, "романтично красиво лице". Във влака от Ню Йорк до Сан Франциско, Блейн възнамерява да й докаже, че тя не е права...както и да я очарова. В действителност обаче той искрен ли е, или има някакъв тъмен скрит мотив? Отговорът е като игра на котка и мишка, но кой е котката и кой - мишката?

Действието във филма се развива след края на Втората световна война. Едуард Робинсън играе ролята на федерален агент Уилсън, получил задачата да намери Франц Киндлер, един от организаторите на геноцида на еврейския народ. Следите го довеждат до сънливия университетски град Хартфорд в Кенектикът, където той подозира, че под името професор Чарлз Ранкин се укрива Киндлер. Въпреки, че Ранкин прави всичко възможно да разсее съмненията на Уилсън, агентът не е сбъркал и в крайна сметка успява да разобличи престъпника... Орсън Уелс създава реалистичен и страховит образ на нациста, живеещ под чужда самоличност в този малък американски град, това е един смел, циничен, неморален и напълно уверен в себе си човек, който се смята за повече от другите хора... Но, дето се казва, нищо ново под слънцето, такива хора населяват и сегашния безскрупулен свят...

Семайство Катър пристигат в туристическо селище край водопада Ниагара, това чудо на природата, и се запознават със съпружеската двойка Джордж (Джоузеф Котън) и Роуз Лумис (Мерилин Монро). Предизвикателната и разкрепостена Роуз още отначало споменава мимоходом, че мъжът й е по-възрастен от нея, и че е лежал в психиатрична болница. Доверчивата млада двойка се забърква в плашещите отношения между Роуз и ревнуващия Джордж. Ситуацията излиза извън контрол, когато случайно Поли Катър (Джийн Питърс) вижда Роуз да се целува с млад мъж край водопада. В любовният триъгълник – третият винаги е излишен. Но... нещата не винаги протичат по начина, по който са замислени.