Ο Γουάλας και ο σκύλος του Γκρόμιτ είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Γκρόμι πρόκειται να λάβει ένα δώρο από τον Γουάλας που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο και θα τους βάλει σε περιπέτεια.

Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Οι Γουάλας και Γκρόμιτ έχουν ξεμείνει από τυρί και αυτό προσφέρει μια εξαιρετική δικαιολογία για να κάνουν τις διακοπές τους στο φεγγάρι, όπου, όπως όλοι γνωρίζουν, υπάρχει άφθονο τυρί... Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 1992.

To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...