Ο Ποπάυ μαζί με την Όλιβ και τον Πόλντο, επιχειρεί να σταματήσει τον φοβερό ληστή Αμπού Χασάν και τη συμμορία των σαράντα κλεφτών του.
Οι θρυλικοί ναύτες Ποπάυ και Σεβάχ δίνουν μάχη για να αποδειχθεί ποιος από τους δύο είναι ο σπουδαιότερος.
Ο Μπλούτο κατηγορεί τον Ποπάυ στην αίθουσα του δικαστηρίου. Διηγείται μια θλιβερή ιστορία για το πώς ο Ποπάυ του επιτέθηκε χωρίς πρόκληση, αλλά στη συνέχεια ο Ποπάυ διηγείται την ιστορία από τη δική του πλευρά.