Ένας αλήτης και κλέφτης με τη μορφή του Ιησού περιπλανιέται σε μια φαύλη κι αφιλόξενη γη, μέχρι που συναντά έναν πνευματικό άντρα που τον επιλέγει να λάβει μέρος σε μια τελετή, δίπλα σε έξι από τους πνευματικούς ανθρώπους στον κόσμο. Η ταινία είναι αριστουργηματική με άφθονους συμβολισμούς και μια έντονη μυστικιστική ατμόσφαιρα. Αυτό φυσικά που αντιλαμβάνεσαι με την ταινία όταν τελειώνει είναι ότι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είσαι "μυημένος" στον αποκρυφισμό και στο ιδιαίτερο χαρακτήρα του για να το καταλάβεις πλήρως
Ο διαρκής όσο και μάταιος αγώνας που έχει κηρύξει η Αμερική ενάντια στα ναρκωτικά έχει καταστεί ένα και το αυτό με τον πόλεμό ενάντια στην τρομοκρατία. Ο μυστικός αστυνομικός Bob Arctor ακολουθώντας εντολές ανωτέρων του είναι αναγκασμένος να κατασκοπεύει τους φίλους του, James Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne και Charles Freck. Όταν του ζητούν να παρακολουθήσει τον ίδιο του τον εαυτό, ένα εφιαλτικό ταξίδι στο παράλογο ξεκινά, όπου οι ταυτότητες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν.
Είναι Απόκριες του 1997 - το τελευταίο βράδυ του γυμνασίου για τον Corey, τον Jango και τη συμμορία τους, τους Gromits. Η παιδική ηλικία τελειώνει αλλά ο Corey έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Όταν συναντά τον Jonah, έναν παλιό φίλο από την παιδική του ηλικία που τώρα είναι θύμα σκληρής παρενόχλησης από τη συμμορία του, ο Corey τον λυπάται και για χάρη της παλιάς φιλίας συμφωνεί να τον συνοδεύσει μέχρι το σπίτι του. Αυτό που ξεκινάει ως φυσιολογική βόλτα στους άδειους προαστιακούς δρόμους καταλήγει σε κάτι σκοτεινότερο και μαγικό, καθώς λένε ο ένας στον άλλο ιστορίες φαντασμάτων, αντλώντας τους φόβους τους από τον κόσμο γύρω τους. Καθώς περπατούν μέσα από τις αναμνήσεις τους και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Corey εκπλήσσεται καθώς ανακαλύπτει πόσα κοινά έχει ακόμα με το φίλο που εγκατέλειψε. Όμως τη νύχτα που οι εφιάλτες ζωντανεύουν, ακόμη και οι πιο θαμμένες αλήθειες θα βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στη ζωή.
Η Ίνγκριντ, έχοντας πρόσφατα χάσει την όρασή της αποσύρεται στην ασφάλεια του σπιτιού της, το μοναδικό μέρος που αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο, μόνη της με τον σύζυγό της και τις σκέψεις της. Παράλληλα, ο εθισμένος στην πορνογραφία, μοναχικός γείτονας της φαίνεται να στρέφει την προσοχή του σε μια νεαρή κοπέλα του απέναντι κτηρίου. Η ηρεμία της Ίνγκριντ σύντομα διακόπτεται όταν ξεκινά να διαισθάνεται στο διαμέρισμά την παρουσία του άντρα της, στιγμές που εκείνος θα έπρεπε να είναι στο γραφείο. Βρίσκεται πράγματι εκεί; Και γιατί να την παρακολουθεί σιωπηλά; Τα πραγματικά προβλήματα της μάλλον δεν βρίσκονται πέρα από τους τοίχους του σπιτιού και σύντομα οι φαντασιώσεις και ο φόβος την κυριεύουν…
Ο Γουέιν είναι πλέον διάσημος και τώρα αναλαμβάνει την αποστολή να διοργανώσει ένα φεστιβάλ ροκ μουσικής. Βοηθός του είναι ο κολλητός Γκαρθ και το πνεύμα του Τζιμ Μόρισον. Την ίδια στιγμή, όμως, ο ατζέντης της κοπέλας του προσπαθεί να του την κλέψει και την πάρει μακριά στο Λος Άντζελες. Ο Γουέιν τώρα πρέπει να φέρει εις πέρας το φεστιβάλ, αλλά και να σταματήσει τον γάμο.