Az 'alakváltó' a sivatagból érkezik, amikor az áldozatait keresi. A szellemet a helybéliek csak "Dust Devil"-nek nevezik. Imádkozik a magányos és szeretetlen emberekért, akik az életükön kívül már mindent elvesztettek. Wendy elvált a férjétől és céltalanul lófrál az autójával, majd felvesz egy idegent. Onnantól kezdve igencsak furcsa dolgok sorozata indul el. Eközben a helyi rendőr nyomon követi a gyilkost, és a sámán boszorkánysággal kapcsolatos figyelmeztetései segítségével elindul, hogy megpróbálja megállítani a fenevadat, mielőtt befejezné a feladatát.

Charlie Farmer Billy Bob Thornton valaha a NASA alkalmazásában állt, és elkezdte az űrhajós felkészítõ-programot. Apja halála után kilépett a hadsereg kötelékébõl és átvette apja gazdaságát. Az álmairól azonban nem mondott le, és 15 éves fia segítségével űrrakétát épített a gazdaság csűrjében, hogy körberepülhesse a Földet. A kormány a NASA, az FBI, a Repülésügyi Hatóság segítségével mindent megtesz, hogy Farmer ne juthasson fel az űrbe. Charlie Farmert azonban nem lehet megfutamítani.

Valery (Geena Davis) a filmgyártás fellegvárában, Hollywoodban él és dolgozik, egy műköröm stúdióban. Egyik gyönyörű napfényes délután, miközben a lány békésen pihen a pázsiton, ufo landol az úszómedencéjében. A elõször megrémült lány összebarátkozik az idegen lényekkel, és megpróbálja elrejteni õket a világ és fõleg võlegénye szeme elõl. A szépségszalonban barátnõje kezelésbe veszi az idegeneket, és igazi mester munkát végez. A fazonigazítás után a szõrmókoknak emberformájuk lesz, de nem is akár milyen.