I denne animerte kortfilmen møter vi Bass, en gateutøver som spiller sin vanlige melodi på et øde italiensk landsbytorg, og venter på at en fotgjenger skal putte mynter den rustne jernkoppen hans. Snart oppdager han Tippy, en ydmyk bondepike som holder fast en stor gullmynt, med den hensikt å slippe den i piazza fontenen for å få oppfylt et ønske. Bass, griper muligheten, spiller umiddelbart en improvisert melodi, og fanger den unge jentas oppmerksomhet.

Brannsjefen C.D. Bales forelsker seg i den vakre Roxanne, men brannsjefens enorme nese kommer hele tiden i veien for romansens utvikling. Roxanne er på sin side betatt av den kjekke, men ikke spesielt smarte, brannmannen Chris. Til tross for sine sårete følelser tilbyr Bales å hjelpe Chris til å skrive et kjærlighetsbrev Roxanne. Forviklingene vil ingen enda ta, og spørsmålet blir etterhvert om Roxanne kommer til å oppdage deres bløff?

Når den macho og brautende Chazz Michael Michaels inntar isen, er han arenaens rockestjerne, og etterlater seg issprut og hylende kvinnelige fans i sitt kjølevann. Den eneste konkurrenten som kan matche Michaels sine fulltreffere (på isen, altså) er den målrettede tidligere barnestjernen Jimmy MacElroy. Michaels og MacElroy har møttes i finalerunder før, men deres seneste møte under verdensmesterskapet - når de må dele førsteplassen - er mer enn noen av dem kan tåle, og deres lenge pågående rivalisering ender opp i en slåsskamp. Bataljen setter ikke bare fyr på verdensmesterskapets uskyldige maskot, men kaster begge utøverne ut på dypt vann: Chazz og Jimmy må møte for idrettsstyret, blir fratatt gullmedaljene, og utestenges fra sporten på livstid. Nå, tre og et halvt år senere, forsøker fremdeles begge å finne sin vei i en verden utenom isdansen.

For øyelegen Steve Finch er det ingen annen tid på året som kan måle seg med julen. I mange år nå har han kjørt hardt på en rekke velmente, men tåpelige juletradisjoner som hans kone og to barn bare så vidt tolererer. For den superorganiserte Steve har kalenderen for desember stappfull med alt fra å ta det årlige familiebildet til deres rituelle trehogst. Det er også satt av tid til shopping, "personlig refleksjon" og byens årlige vinterkarneval. Men Steves julestemning blir brått knust når den sleipe bilselgeren Buddy Hall flytter inn i nabohuset. Buddy begynner snart å overgå Stev es posisjon som den lokale" Julekongen " når han dekorerer huset sitt så det syns fra verdensrommet.

To bestefiender fra college er ikke fornøyd med livet. De møtes flere tiår senere og trapper opp naget fra fornærmelser til blodig slåssing.