דאריוס לאבהול (לארנץ טייט, ריי) הוא משורר שחור המתגורר בשיקגו. הוא יוצא עם נינה (ניה לונג, סטיגמטה), צלמת יפהפייה ומוכשרת. בניסיון לעמוד על טיב היחסים ביניהם, הם יוצאים עם חבר משותף ומשוחחים על אהבה וסקס. במקביל, נינה בוחנת את עוצמת רגשותיו של דאריוס בעזרת שורת תרגילים פשוטים... סרטו הראשון של הבמאי תאודור וויצ'ר, שזכה בפרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס.
שני צעירים יוצרים קשר שאף אחד מהם לא מצפה או יודע לנווט. קייסי, צעיר מהאזור הכפרי בורח משערורייה של עיירה קטנה, מוצא את עצמו בחוץ בתוך העשן הגדול של סידני. כשהוא פוגש את טיב, בחור צעיר מהעיר, שנאבק בצלקות הבידוד שלו, יש כימיה, לא רק מינית אלא גם רגשית כששני הגברים מוצאים משהו שהיה חסר להם. האם הם יכולים להתגבר על חוסר הביטחון של עצמם ולהכניס את האחר או שהחומות שהם בנו חזקות מכדי להפיל?
לאחר שאמם נפטרה ואביהם עוזב אותם, האחים המתבגרים טקס ומייסון מקורמיק נאבקים כדי לשרוד בכוחות עצמם.
שרה וג'ליאן הן חברות הכי טובות מילדות, אמנם הן שונות זאת מזאת לחלוטין שרה תלמידה מצטיינת ברמה גבוהה וג'יליאן היא תלמידה בעייתית ופרועה. אך שניהם רק רוצות לעזוב את עיירת הולדתן ולמצוא את מקומם בעולם. ג'יליאן היא הראשונה שמצליחה לעשות זאת. היא מגלה לשרה שפגשה גבר באינטרנט והוא הדרך שלה לצאת מהעיירה. מיד לאחר מכן היא נעלמת ולשרה נשאר רק היומן שלה וקטע וידאו שנשלח אליה דרך הסלולרי של ג'יליאן. שרה בטוחה שמשהו רע קרה לחברתה הטובה, למרות שבעיירה המנומנמת אף אחד לא חושד במעשה פסול. עכשיו בעזרתו של ג'ספר הגאון מחשבים המקומי שבסתר מאוהב בשרה, היא מנסה למצוא מה עלה בגורלה של ג'יליאן. האמת תזעזע את העיירה ותשנה אותה לעולמים.
הסרט מספר את סיפורם של שני אזרחים אמריקנים, מנהיגת תנועה לאיכות הסביבה ועיתונאי חוקר, המנסים להציל את יערות הגשם בבוליביה וללכת נגד חוקי משטר אפל וכנגד כל הסיכויים.