След два филма на истинско приятелство и непрекъснато флиртуване, Попи и Клон най-накрая официално са двойка. Докато двамата стават все по-близки, тайна от миналото на Клон излиза наяве: заедно със своите четирима братя Флойд, Джон Дори и Спрус, той е бил част от най-любимата бойбанда на Попи – феномена БратЗоун. Групата се разпада, когато Клон е все още бебе, а заедно с това се разделя и семейството и оттогава той не е виждал своите братя. Но когато Клон научава, че Флойд е отвлечен заради музикалните си таланти от двойката подли попзвезди и злодеи Велвет и Венийър, той, Попи и верните им приятели се отправят на изпълнено с редица перипетии, емоционално пътешествие да върнат останалите братя в групата и да спасят Флойд от съдба, далеч по-лоша от попкултурна неизвестност.
Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.
Томи е момченце на 6 години, което става свидетел как майка му и любовника й убиват баща му. Те му казват „не си чул нищо, не си видял нищо и няма да кажеш нищо на никого“, след което травмираното момче се затваря в себе си и става глух, ням и сляп. Докато расте, най-различни лечители се опитват да върнат сетивата на Томи, сред които са царицата на ЛСД-то, Проповедника и Специалиста. Въпреки недъга си, Томи успява да победи Магьосника на флипера и да стане шампион. Когато по-късно е изцелен и може да вижда, чува и говори, той е обявен от почитателите си за Месия…