ხალხისთვის უხილავი, ანგელოზები სრიალებენ გალავან ბერლინს და ათვალიერებენ მისი მცხოვრებთა სახლებს, აზრებს და სულებს. ერთ-ერთი მათგანი მზადაა სამოთხეში მარადისობა ცირკის აკრობატის სიყვარულზე გაცვალოს. მაგრამ შესაძლებელია თუ არა ზეციურმა არსებამ მიწიერი გრძნობების ატანა?
ორ მებრძოლს, რომლებიც მოპარულ ხმალს და სახელგანთქმულ, გაქცეულ ადამიანს დაეძებენ,კვალი დიდგვაროვანის იმპულსურ, ფიზიკურად გაწვრთნილ ახალგაზრდა ქალიშვილთან მიიყვანს, რომელიც თავისი ცხოვრების გზის გასაყარზე იმყოფება.