Софи размишлява за споделената радост и личната меланхолия на една почивка, която е предприела с баща си преди двадесет години. Реални и въображаеми спомени запълват празнините между тях, докато тя се опитва да съчетае бащата, когото е познавала, с мъжа, когото не е познавала.
Английският писател Дж. Р. Р. Толкин е в годините, които творчески го формират като осиротял автор. Той намира приятелство, любов и художествено вдъхновение сред приятелите си в училище – отхвърлени от останалите като него самия. Започва Първата световна война, която поставя под угроза тяхното другарство.