يتلاقى الرجل الضارب المحب للبرغر ، وشريكه الفلسفي ، ورجل العصابات المدمن على المخدرات ، والملاكم المغسول في هذه الجريمة الكوميدية المترامية الأطراف. تتجلى مغامراتهم في ثلاث قصص تتنقل ببراعة ذهابًا وإيابًا في الوقت المناسب.

في عام 1927 ، قامت شركة إنتاج أفلام صامتة وفريق عمل بانتقال صعب إلى الصوت.

تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.

يقوم الملك آرثر ، برفقة طاقمه ، بتجنيد فرسان المائدة المستديرة ، بما في ذلك السير بيدفير الحكيم ، والسير لانسلوت الشجاع ، والسير روبن غير تمامًا ، وشجاع ، والسير لانسلوت ، والسير جالاهاد النقي. في الطريق ، يقاتل آرثر الفارس الأسود الذي ، على الرغم من قطع جميع أطرافه ، يصر على أنه لا يزال بإمكانه القتال. وصلوا إلى كاميلوت ، لكن آرثر قرر عدم الدخول ، لأنه "مكان سخيف".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر. يعيش شون (سيمون بيج) حياة تعيسة، فلا يوجد لديه أية طموحات فى الحياة، ويعيش برفقة صديقه إد (نيك فروست)؛ الذى يقضى معه معظم وقت فراغه فى الحانة. تتخلى حبيبته (ليز) عنه، وهو ما يدفع شون إلى السعي لاستعادة حبها من جديد، ولكن فى الوقت ذاته، تتعقد الأمور بغتة في مدينة لندن، ويتحول الكثير من سكانها إلى موتى أحياء. لا يصدق شون فى البداية ما يحدث حوله، ويدرك أن عليه خوض أول مغامرة حقيقية فى حياته برفقة صديقه إد وحبيبته ليز.

طور الطيار المدمن على الكحول ، تيد سترايكر ، خوفًا من الطيران بسبب صدمة الحرب ، لكنه مع ذلك يصعد على متن طائرة ركاب في محاولة لجذب صديقته المضيفة. يؤدي التسمم الغذائي إلى تدمير الركاب والطاقم ، مما يترك الأمر للمهاجم للهبوط بالطائرة بمساعدة مراقب الحركة الجوية الذي يعمل على شم الغراء وقبطان القوات الجوية السابق المنتقم لـ Striker ، والذي يجب عليهما التحدث معه.

تتقاطع العديد من الشخصيات المرتبطة بشكل فضفاض في هذا الفيلم ، استنادًا إلى قصص ريموند كارفر. تصطدم النادلة دورين بيجوت بطريق الخطأ بصبي بسيارتها. بعد فترة وجيزة من رحيله ، يدخل الطفل في غيبوبة. أثناء وجوده في المستشفى ، يخبر جد الصبي ابنه هوارد عن شؤونه السابقة. في هذه الأثناء ، يبدأ الخباز في مضايقة الأسرة عندما يفشلون في التقاط كعكة عيد ميلاد الصبي.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .