دختری با موهای بلند جادویی بنام راپونزل، تمام زندگی‌اش را در یک برج گذرانده است. اما یک دزد فراری تصادفا به او بر می خورد، و حالا راپونزل تصمیم میگیرد به همراه او برای اولین بار قدم به دنیای بیرون بگذارد و بفهمد که واقعا چه کسی است.
موانا در آرزوی یافتن جزیره افسانه‌ای، اقیانوس‌ها را درمی‌نوردد و در طول سفرش با قهرمان زندگی‌اش مائوی همراه می‌شود تا…
تمساحی جوان به امید دیدار مجدد با پدر خود با گروهی از شخصیت‌های رنگارنگ که در مسیر مشاهده می‌کند، به سفر بزرگی در مسیر بهشت رهسپار می‌شود. این تمساح ماجراهای بسیار هیجان انگیزی را در طول مسیر خود تجربه خواهد کرد و دوستان زیادی را هم پیدا می‌کند. برخی از افرادی که با آن‌ها روبرو می‌شود، عجیب و غریب هستند و قد و نیم قد همراه با آرلو سفر می‌کنند. آرلو دل بزرگی دارد و در طول این سفر بزرگ خود، قصد دارد که پدر بیگانه‌ای که او را نمی‌شناسد را پیدا کند.
ماپت‌ها دوباره نمایشی ترتیب می‌دهند تا بدین وسیله سالن نمایشی که متعلق به آنهاست را از چنگال فردی که برای تصاحب آن دندان تیز کرده، نجات دهند. اما…
زمانی که مهمانانی به صورت سرزده و اسرارآمیز پا به این سرزمین نهادند، "پرنسس آالیس"، "لوکاس" و دیگر دوستانشان تصمیم می‌گیرند تا این دوستان جدید را امتحان کنند و ببیند که آیا می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند یا خیر ...