Andrew Neiman je mladý a ambiciózny džezový bubeník, pevne rozhodnutý presadiť sa na elitnej hudobnej akadémii na východnom pobreží USA. Andrew, na ktorom sa negatívne podpísala skrachovaná spisovateľská kariéra jeho otca, dňom i nocou živí nádej, že sa z neho stane velikán. Pedagóg Terence Fletcher, známy pre svoj učiteľský talent ako aj pre svoje desivé metódy, vedie najlepší džezový ansámbel na škole. Fletcher objaví Andrewa a preradí ho do svojej kapely, čím mladíkovi navždy zmení život. Z jeho vášne pre dokonalosť sa rýchlo stáva posadnutosť, keď ho bezcitný mentor neustále tlačí na pokraj jeho schopností - aj zdravého rozumu.
Sedemnásťročná Mia má všetko, o čom kedy snívala - úžasnú rodinu, milujúceho priateľa a práve ju prijali na prestížnu hudobnú školu. V jedno zimné ráno sa však všetko zmení - a Mia príde o milovaných rodičov aj brata. Zrazu vidí samu seba, ako leží na nemocničnej posteli napojená na prístroje a pred očami sa jej odvíja celý život. Vidí všetkých svojich blízkych a hlavne Adama, prosiaceho aby sa vrátila k nemu. Včera riešila svoju budúcnosť, dnes stojí pred jedinou osudovou otázkou: Zostanem?
Scott Roper, považovaný za najväčšieho odborníka vo vyjednávaní, dennodenne riskuje svoj život v uliciach San Francisca. S veľkou hubou a neochvejnou intuíciou prenasleduje zločincov, aby ich prinútil vzdať sa a skončiť s putami na rukách. Vďaka svojim schopnostiam a odvážnym akciám zvláda aj tie najzapeklitejšie situácie. Až chladnokrvná vražda jeho kolegu Sama ho vyvedie z miery. Napriek rozkazom svojho šéfa sa Scott rozhodne vypátrať vraha. Dostane sa pritom na stopu cynického Michaela Kordu, ktorý chystá veľkú krádež v klenotníctve a neľútostne likviduje každého, kto by mohol jeho plán prekaziť. Proti vôli svojho šéfa Scott nielen pokračuje v pátraní a usporiada hon na neľútostného vraha policajtov, ale zapojí doňho aj svojho nového parťáka, mladého ostreľovača Kevina McCalla, ktorý sa chce vyučiť za vyjednávača. Ani jeden z nich netuší, že Korda zorganizuje diabolskú hru mačky s myšou a že im neostane iné, než hrať vabank.
Vlna zločinnosti opäť zachváti mesto a polícia nedokáže vyvádzanie vyvrheľov spoločnosti zastaviť, obzvlášť keď sú v akcii takí Mesto zachvátila vlna zločinu. Polícia je bezmocná v boji proti gangu "Wilson Highs". Guvernér i starosta sú nespokojní a žiadajú nebezpečných zločincov čo najskôr zneškodniť. Kapitánovi Harrisovi preto prichádza na pomoc komandant Lazart so svojimi "hviezdami" z akadémie.