Након што су остали без посла и једва избегли мафијашки покољ на дан св. Валентина, музичари Џо и Џери, прерушени у жене, придружују се оркестру на Флориди где и гангстери имају конвенцију...
Једне хладне зимске вечери, батлер покушава да пробуди свог газду, бившег прослављеног бечког композитора, Антонија Салијерија. Неуспешно куцајући, он разваљује врата Салијеријеве спаваће собе и проналази га на поду, како крвари из ране на врату нанете ножем. Односи га у менталну установу где му је рана завијена, а свештеник следећег дана долази да га посети. Свештеник покушава да добије објашњење зашто је Салијери покушао сам себи да одузме живот и филм се враћа у прошлост, где Салијери говори о томе како је упознао Моцарта и постао болесно љубоморан на његов таленат.
Лазарус је бивши блуз гитариста који једва преживљава. Ре је двадесетдвогодишња нимфоманка којој ће такав стил живота ускоро доћи главе. Када Лазарус открије Ре прекиревену прашином и остављену поред пута, он је води кући и негује је док се потпуно не опорави. Међутим, Лазарус није типичан доброчинитељ: он се више брине за њену грешну душу него за њено физичко здравље. Сада, пошто је успео да примири несрећну девојку и предочио јој нека од моралних начела из Библије, Лазарус ће бити приморан да се избори са својим мрачним демонима у нади да ће спасити душу жене која је чини се урадила све да крене погрешним путем. Међутим, ситуација ће кулминирати када Реин посесивни дечко Рони који упорно трага за својом девојком...
Прича говори о рок звезди 50-тих - Џери Ли Луису - фокусирана на период од 1956. до 1959. године, када се Луис уздигао до звезда. Али двапут жењеног бунтовника, судбина бива запрепашћена, када за своју трећу супругу бира своју 13-годишњу рођаку Мајру.