הדרמה המדהימה של בוב ראפלסון (הדוור מצלצל פעמיים) בכיכובו של ג'ק ניקולסון הצעיר, שנותן הופעה מאוד מרשימה כבן אובד השב הביתה למיטת חוליו של אביו. בתור בן מצליח במשפחה מוותר על קריירה מבטיחה כפסנתרן קלאסי על מנת למרוד בכל מה שגדל עליו. עכשיו הוא עובד בבאר נפט, מתייחד עם בקבוקי הבירה ולא מסוגל להתחייב לחברתו. כשאחותו מתקשרת להודיע לו שאביהם נוטה למות, הוא לוקח מיידית את החברה ונוסע הביתה להתעמת עם העבר. הסרט נחל הצלחה רבה והיה מועמד ל 4 פרסי האקדמיה, מועמד לסרט הטוב ביותר, מועמד לשחקן הטוב ביותר (ג'ק ניקולסון), מועמד לשחקנית המשנה הטובה ביותר (קארן בלאק
ג'ף ברידג'ס זכה בפרס האוסקר על הופעתו המשובחת בסרט הביכורים של סקוט קופר. ברידג'ס מגלם את דמותו הכבדה והאלכוהוליסטית של זמר קאנטרי מזדקן בשם באד בלייק, שבשנים האחרונות מסתפק בהופעות בכל מיני חורים, כולל מתקני באולינג. אורח חייו ההרסני, עליו מתריע הרופא שלו, הוביל אותו במהלך חייו למערכות יחסים רבות מדי ולילד שהוא אף פעם לא הכיר ושאין לו מושג על מקום הימצאו. ערב אחד, בעת הופעה בסנטה פה, פוגש באד את העיתונאית הצעירה ג'ין קראדוק, שרוצה לכתוב עליו כתבת עומק וחודרת עמוק לנפשו. בתפקיד זה – מגי ג'ילנהאל (המזכירה, לצאת לדרך). עוד מופיעים – קולין פארל (ברוז') ורוברט דובאל הוותיק.
בדרום הלוהט של ארה"ב, נגן בלוז שחור מזדקן פוגש צעירה פראית מוכה וחבולה על סף ביתו, ומחליט לכבול אותה לביתו כדי להחזיר אותה למוטב, בשם האלוהים.
סיפור חייו של הזמר המוזר, ג'רי לי לואיס, אחד הקולות הבולטים במוזיקה הפופולרית של שנות ה-50 וה-60, על פי ספרה הביוגרפי של אשתו מיירה (המגולמת על ידי וינונה ריידר). דניס קווייד מפתיע בתפקיד לואיס המופרע והסנסציוני (האיש שרצה להראות לאלוויס מאיפה משתין הדג) שהתסיס, ולעיתים אף הכעיס מאוד את הסצינה ואת הציבור כאחד. מיירה, דרך אגב, הייתה עדיין קטינה כשהוא נשא אותה לאישה. עם אלק בולדווין וטריי וילסון. ביים: ג'ים מקברייד (עד כלות הנשימה, שחיתות בגדול)