يبدأ النينجا مع حدود سلالة الدم بالاختفاء في جميع البلدان وإلقاء اللوم على أمة النار. بأمر من تسونادي ، كاكاشي ضحى لمنع حرب شاملة. بعد وراثة السحر الذي تركه كاكاشي ، يقاتل Naruto بين الأصدقاء والأعداء لمنع موته مع تغيير أذهان أولئك الذين ورثوا إرادة النار.

في هذا العالم؛ الذي يخشى فيه المتحولون والبشر من بعضهم البعض، تهرب (ماري)؛ التي يدعونها أيضًا بـ (روج)، من المنزل، تقوم بالسفر بصحبة متحول آخر هو (لوجان) أو (ولفرين)؛ كما يطلقون عليه. يرسل (تشارلز زافيير)؛ الذي يدير مدرسة خاصة للمتحولين الشباب، (ستورم) و(سايكلوبس) في إثرهما، ليقوما بإحضارهما قبل أن يفوت الآوان. على الجانب الآخر، فإن (ماجنيتو) يؤمن بأن الحرب بين البشر والمتحولين قد اقترب موعدها. يملك ماجنيتو خطة شريرة ويريد أن يضم روج لفريقه من أجل مساعدته في تنفيذها.

تتسلل كائنات متحولة للبيت اﻷبيض ليلًا في محاولة لاغتيال الرئيس، فتبدأ الحكومة في إتخاذ تدابيرها في الدفاع ومكافحة الهجوم، بالتزامن مع تلك اﻷحداث تحاول (ميجان) اكتشاف ماضيه من خلال عالم يدعى (ويليام سترايكر)، الذي يكتشف سر (إكس) وغموضه.

حدثت طفرة نادرة داخل مجتمع مصاصي الدماء - The Reaper. مصاص دماء يستهلك الكثير من إراقة الدماء التي لا تشبع لدرجة أنه يفترس مصاصي الدماء وكذلك البشر ، مما يحول الضحايا الذين لم يحالفهم الحظ للبقاء على قيد الحياة إلى حصادة أنفسهم. تطلب Vampire Nation من Blade مساعدته في منع طاعون كابوس من شأنه القضاء على كل من البشر ومصاصي الدماء.

بليد مصاص الدماء يسعى للخير ومحاربة شرور مصاصى الدماء الأخرين كما أنه مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للانضمام الى القوات مع متعقبي الليل لمواجهة عدو خطير وهو دراكولا، وذلك بعد ان وجد بليد نفسه محاصرًا من قبل الأعداء وحده.