Du jaunuoliai susipažįsta Vajomingo rančoje 1963-aisiais. Vienas – rančos darbininkas, kitas – kaubojus. 19-metis Enis Del Maras ketina rudenį vesti ir svajoja kada nors turėti nuosavą rančą. Panašaus amžiaus Džekas Tvistas turi vienintelę svajonę – tapti geriausiu rodeo kaubojumi istorijoje. Nors ir kupini troškimų, abu vaikinai jaučiasi labai vieniši. Abiem jiems tenka kartu praleisti vasarą ganant avis. Šaltos naktys, kiek akis užmato plytintis toliai ir tik dviejų buvimas paskatina Enį ir Džeką taip suartėti, kaip jie net patys netikėjo. Baikštūs ir aistringi jausmai pasibaigia kartu su vasara. Enis ir Džekas išsiskiria, tačiau jų jausmų liepsna nepaliauja rusenti.
Paprasto vaikinuko Roso trijų dienų narkotinę odisėją, kurios metu jam teks patirti linksmų ir ne tokių linksmų nuotyki. Rosas - iš koledžo išmestas ir darbo neturintis narkomanas, visa dar sugebantis laikų susimokėti buto nuomą ir užsipilti degalų į savo automobilį. Jaunuolis kažkada netgi turėjo mylimą merginą, bet artimi santykiai nutrūko. Dabar vienkartinio sekso jis gauna “paprastuoju būdu” - iš striptizo šokėjos, kurią vieną rytą tiesiog palieka pririštą prie lovos ir ... apie tai pamiršta. Aš nevartoju narkotikų. Aš pats esu narkotikas! Didžiausias Roso gyvenimo džiaugsmas - metamfetaminas. Ieškodamas kasdieninės dozės, vaikinukas užklysta į Maiko, narkotikų prekeivio pravarde Voras, namus. Deja, dozės jis neturi. Vis didėjantį Roso įsiūtį didelėmis iškirptėmis ir nuogomis grožybėmis ima malšinti dvi gražuolės merginos Niki ir Sausainiukas.