Η αληθινή ιστορία του γκέι ποιητή Ρεϊνάλντο Αρένας, ο οποίος αν και πήρε μέρος στην κουβανική επανάσταση, θεωρήθηκε εχθρός του καθεστώτος εξαιτίας των γραπτών του και της ερωτικής ιδιαιτερότητάς του. Ύστερα από διάφορες καταδιώξεις έφυγε στην Αμερική το 1980, όπου κάθε άλλο παρά βρήκε τη «χώρα της ελευθερίας»

Ένας Νεοϋορκέζος δάσκαλος μετακομίζει σε μια μικρή πόλη του Τέξας, αλλά σύντομα απολύεται επειδή είναι ομοφυλόφιλος. Θα επιστρέψει όμως μεταμφιεσμένος ως μεσήλικη γυναίκα για να πάρει εκδίκηση από τους μοχθηρούς κατοίκους της πόλης.

Ο σερίφης Πατ Γκάρετ έχει μόλις τοποθετηθεί στο Λίνκολν του Νέου Μεξικού και χαίρεται που καταφτάνει εκεί ο παλιόφιλος του, ο Ντακ Χόλιντεϊ. Ο Ντακ έχει χάσει το άλογο του κι αυτό βρίσκεται στην κατοχή του διαβόητου Μπίλι. Όμως, ο Μπίλι γίνεται φίλος με τον Ντακ κι αυτό ψυχραίνει τις σχέσεις του με τον σερίφη. Ο Ντακ αναγκάζεται να κρύψει τον Μπίλι στο σπίτι της κοπέλα του, της Ρίο, αλλά αυτή τον ερωτεύεται....