Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.

En stum kvinne fra Skottland kommer til New Zealand sammen med datteren og det dyrebare pianoet sitt, og møter en barsk einstøing og forføringskunstene hans.

På 1800-tallet reiser revisoren William Blake vestover for å søke jobb. Han blir alvorlig skadeskutt og fort en etterlyst mann. Han møter en indianer som tror han er den døde britiske poeten William Blake.

Filmen er basert på Patrick O'Brians bøker og finner sted under Napoleonskrigene. Skipet til Kaptein "Lucky" Jack Aubrey blir plutselig angrepet av en overlegen fiende og får store skader. Likeså blir mange i besetningen hardt kvestet. Men Aubrey setter seil i en halsbrekkende "katt og mus" jakt med høy innsats for å avskjære og ta til fange fienden. Det er en jakt som enten kan gi han et solid rennomé - eller ødelegge Lucky Jack og hans mannskap...