მოსახლეობაგადაჭრბებულ, ფუტურისტულ დედამიწაზე, მარტო ნიუ იორკში 40 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. პოლიციის დეტექტივი სიკვდილისთვისაა განწირული მთავრობის მიერ, რადგან იგი ძალიან მიუახლოვდა უცნაურ საიდუმლოს, რომელიც რევოლუციური წარმოშობისაა.
ფედერალური ბიუროს აგენტი, როი კლეიტონი, აღმოაჩენს, რომ გამოძიების ყველა ძაფს ერთ ადამიანთან მიჰყავს, სპეცოპარაციების განყოფილების ოფიცერ - სამირ ჰორნისთან, რომელსაც ტერორისტულ ორგანიზაციებთან აქვს კავშირი.