Балтазар Блейк е магьосник, който с неумоверни усилия се бори да защити Манхатън от злите сили. Когато на пръв поглед средностатистически тийнейджър разкрива скрити заложби, Балтазар започва да дава напътствия на своя неохотен ученик за изкуството и науката на магията, за да се превърне той в специалния чирак на магьосника.

Тийнейджър от града отива в Монтана при своя баща-отшелник, за да се отправят двамата на лов. Но пътешествието изведнъж се превръща в борба за оцеляване, когато двамата се сблъскват с мечка гризли.

Археологът професор Робърт Бърнс е ръководител на важна археологическа експедиция в Китай. Всичко е точно до момента в който той случайно открива, че китайската мафия използва откритите от него артефакти като прикритие за пренасяне на наркотици през границата. Робърт се опитва веднага да се измъкне от страната и да си спести бъдещи неприятности, но преследващите го мафиоти успяват да убият асистента му и това слага край на бягството - Робърт е арестуван, а срещу него са използвани доказателства свързани с трафика на дрога, които директно го пращат в китайски затвор.