تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.
في جوء مليء بالمغامرات يلتقي (جاك سبارو) بفتاة غامضة تٌدعى (أنجيليكا). تتوالى الأحداث بينهما عقب أن تجبره على الركوب على متن الباخرة (كوينز آن ريفنج)، وهي باخرة القرصان الشرير (اللحية السوداء) فيجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجآت، وبات محتاراً لا يدري إن كان عليه أن يخشى القرصان الشرير أو (آنجيليكا).