Ponas Linkas pasamdo tyrinėtoją pona Lionelį Frostą, kad padėtų surasti savo seniai prarastus artimuosius. Kartu su nuotykių ieškotoja Adelaina Fortnait jie leidžiasi į kelionę po pasaulį, jog padėtų savo naujajam draugui.
12-metis Angusas vis dar negali susitaikyti su II-ajame pasauliniame kare kariavusio tėčio mirtimi ir desperatiškai ieško gero draugo. Vieną dieną vaikščiodamas ežero pakrante jis suranda keistą kiaušinį, iš kurio išsiropščia mažytis ropliukas. Monstriukas Kruzas kasdien sparčiai auga, todėl Angusas jį išleidžia į ežerą. Kruzo gyvybei iškyla nemenkas pavojus, kai įtarusis būrio vadas nusprendžia įrengti ežere pasalą priešui, kurio galbūt čia niekuomet nebus...