جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.
جيري موليجان مغترب أمريكي غزير في باريس يحاول كسب سمعته كرسام. صديقه آدم هو عازف بيانو في الحفلة الموسيقية يكافح وهو شريك منذ فترة طويلة للمغني الفرنسي الشهير هنري باوريل. امرأة مجتمع وحيدة ، ميلو روبرتس ، تأخذ جيري تحت جناحها وتدعمه ، لكنها مهتمة بأكثر من فنه.