אליסון אוסוולד הוא סופר של מותחני פשע המבוססים על סיפורים אמיתיים, שזקוק לסיפור אחד טוב כדי להזניק מחדש קריירה מדשדשת. הוא מתחיל לחקור רצח של משפחה שלמה שנתלתה בחצר ביתה, לפני שבת המשפחה נעלמה מהנוף. כדי להעמיק, הוא מחליט לעבור לגור בבית יחד עם משפחתו, בלי לומר להם את האמת. הוא מתחיל להבין את גודל טעותו כשהוא מוצא בעליית הגג סדרה של סרטי 8 מ"מ מעוררי בעתה.
מילוש כוכב פורנו לשעבר, מצבו הפיננסי גרוע. הוא מקבל שיחת טלפון משותפתו לסרטים, ליילה, שהיא ככל הנראה שמעה כי במאי חדש יציע למילוש הצעה כספית שתלמת אם רק ישחק בסירטו החדש. מילוש שמח לשים בצד את הפרישה ולחזור לעבוד, הוא הסכים בחפץ לב להיפגש עם אותו במאי שגר באחוזה מבודדת. במשך הזמן חששות וחשדות התחילו לזרום לראש של מילוש לגבי כוונותיו האמיתיות של הבמאי, בזמן שמתחילים לעבוד על הסרט שמתפתח למשהו אלים מעבר לפורנו, מילוש מחפש דרך מילוט או אולי שלא.
מציאות ודמיון מתערבבים כאשר במאי סרטים כושל ומגלומן רוצח שחקנית מתחילה ומחליט לצלם סרט על פי עלילת הרצח שהוא עצמו ביצע.