מותחן אימה, אירוטי ומדמם, על תשוקה, בגידה, אובססיה והמפלצת מבפנים שמאיימת להתפרץ בכל רגע ולהפוך את העולם לגיהינום עלי אדמות. איזבל אדג'אני המסתורית (סיפורה של אדל) וסאם ניל (הפסנתר) כזוג נשוי שמידרדר לפסיכוזה סקסואלית מתקדמת. סרטו של אנדז'יי זולאווסקי זיכה את הכוכבת שלו בפרס הסזאר ובפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל קאן. הדיסק כולל קומנטרי של הבמאי.
לעולמנו יש יקום מקביל – עולם של חושך ורשע. אנשים מעטים מאוד מודעים לקיומו ובני-האדם מעבירים את חייהם בשלווה יחסית. מאות שנים התקיים בין שני העולמות הסכם ששמר על השלום, אבל תוקפו של ההסכם מתקרב לסיום ויש צורך לקבוע תנאים וחוקים חדשים בשביל לשמור על הסטטוס-קוו. קבוצה קיצונית שיעדיה שונים לחלוטין, רוצה לסכל את יצירת ההסכם החדש ותעשה הכל בשביל לחבל במאמצים לשמור על השקט. זוג סוכנים בארגון ה-"מגינים השחורים" – ארגון שאחראי על שמירת האיזון בין העולמות – מקבלים משימה להבטיח את הצלחת ההסכם. זוג הסוכנים הם טאקי רנזבורו, מוכר אלקטרוניקה ביום ו-"מגן שחור" בלילה, ולצידו מאקי, אישה מעולם החושך שמסווה את עצמה בעולם בני-האדם כדוגמנית יפהפייה. משימתם היא להגן על ג'וזפה מיארט, אדם משונה בן 200, שחייב להיות נוכח בחתימת ההסכם.
ששה עבריינים צעירים פורצים לתוך מערות קברים נסתרות מתחת לישובם, ומנסים לגנוב תכשיטים קבורים מתוך "הגומה הגדולה" רק שבינם לבין התכשיטים הללו ישנם דיירים אשר מגנים על החפצים היקרים השייכים להם. לאחר שנלכדו במבוך החשוך של הקברים, הקבוצה מנסה להימלט בעודם בחיים.
במהלך סוף שבוע ארוך של החג, מחליטות קבוצת סטודנטיות צעירות להישאר בבית האחווה שלהן לסוף שבוע רגוע ושקט. צוות העובדים יוצא לחופשת החג, ומשאיר את הצעירות להסתדר לבדן במקום. למזלן הן מגלות כי מישהו היה נחמד מספיק כדי לשלוח אליהן טבח מחליף אשר ידאג לבשל להן את כל הארוחות במהלך הסופ"ש. אך כאשר בנות מתחילות להיעלם אחת-אחת, הן מתחילות לחשוד שמשהו כנראה אינו כשורה עם הטבח החדש.