O jovem Brendan vive em uma vila medieval remota sob o cerco das invasões bárbaras, mas uma nova vida de aventuras surge quando um mestre iluminador chega de terras estrangeiras carregando um livro antigo inacabado repleto de sabedoria secreta e poderes. Para ajudar a completar o livro mágico, Brendan tem que superar seus medos mais profundos em uma busca perigosa que o leva para a floresta encantada onde criaturas míticas se escondem. É aqui que ele encontra a fada Aisling, uma misteriosa jovem mulher-lobo, que o ajuda ao longo do caminho.

Em 1941, um cientista chamado Dr. Hess é obrigado pelos nazistas a criar uma fórmula capaz de dar vida a objetos. Sem sucesso em suas investidas, a Gestapo dirige suas atenções a um show de marionetes dirigido por Andre Toulon. A captura do mestre de marionetes deixa os bonecos enfurecidos e loucos por vingança.

Enquanto Tarzan e Jane se preparam para celebrar o seu primeiro ano a viver na selva, Jane procura o presente perfeito para Tarzan. Com a ajuda dos seus amigos gorila e elefante, Terk e Tantor, eles lembram-na da excitação do ano, desde vencer panteras que estão sempre a rondar à descida de lava de um vulcão em erupção. Mas isso não é nada em comparação com o que Tarzan tem preparado para Jane, uma surpresa que lhe mostrará o quanto ele compreende o mundo dela.