Mika on raivoissaan. Kun hän epäonnistuu päättökokeissa ja vahingossa ystävänsä kanssa sytyttää tuleen opettajansa auton, hänen vanhempansa ilmoittavat kesäsuunnitelmien muuttuvan: hän ei menekään kesäleirille, vaan opiskelee - ankaran isoäidin hevossiittolassa.

Winston Grahamin romaaniin perustuva Marnie ei ollut aikoinaan mikään menestystarina, mutta se on noussut jälkeenpäin arvoonsa ohjaajansa klassikkona ja on eittämättä Hitchin parhaita elokuvia. Psykologinen aihe: syytä kauniin kleptomaanin sairauteen etsitään. Ohjaaja pitää katsojan taiturimaisesti otteessaan, vaikkei mitään erityisen raflaavaa tapahdukaan. Nuori Sean Connery oli parhaimmillaan tukea antavana miehenä.

Kun vauraan newyorkilaisperheen tytär loukkaantuu, kaikki muuttuu. Koko perhe joutuu pohtimaan elämäänsä. Se on sekä vaikeaa että hyödyllistä. 14-vuotias Grace joutuu onnettomuuteen ratsastaessaan hevosellaan Pilgrimillä ja saa sekä fyysisiä että psyykkisiä vammoja. Hänen äitinsä Annie ottaa yhteyttä hevoskuiskaajaan, ihmiseen, joka osaa käsitellä henkisesti häiriintyneitä hevosia. Annie ja Grace matkustavat Montanaan, jossa paikallinen kuuluisuus Tom Booker ottaa hoiviinsa sekä Pilgrimin että Gracen, jonka elämä palautuu vähitellen oikeille raiteilleen. Ajan myötä Annien ja Tomin välille kasvaa rakkaus, joka on samalla sekä upeaa että vaikeaa.

Nuori oppinut Ibn Fahdlan karkoitetaan maasta hänen rakastuttuaan yhteen sulttaanin rakastajattarista. Lähdettyään Bagdadista Ibn kohtaa matkalla joukon viikinkisotureita ja leiritulen äärellä ystävystyy heidän kanssaan. Joukon luo saapuu pohjoisesta nuori kuninkaallinen sanansaattaja. Hän kertoo tarinan mystisistä, yön pimeydessä esiin ryömivistä olennoista, jotka tuhoavat kaiken elävän ja ovat niin julmia ja verenhimoisia, etteivät ihmiset halua edes tunnustaa heidän olemassaoloaan. Nuori sanansaattaja pyytää viikinkisotureita kuninkaan avuksi taistelemaan näitä julmia olentoja vastaan. Soturit epäilevät pojan kertomusta ja pyytävät apua vanhalta selvännäkijältä. Tämä vahvistaa pojan kertomuksen, mutta ilmoittaa samalla, että onnistuakseen kukistamaan olennot viikingit tarvitsevat avukseen kolmannentoista sotilaan; tumman, Pohjolan ulkopuolelta kotoisin olevan soturin. Kuvaus sopii Ibniin ja hän liittyy viikinkijoukkoon taistellakseen näitä pelottavia tunkeiljoita vastaan.

Ollessaan vapaaehtoisena hevosia kuntouttavalla tilalla Emma muodostaa odottamattoman siteen kaltoin kohdellun hevosen kanssa ja kehittää suunnitelman pelastaakseen tilan, jota hän on alkanut rakastaa.