Dans une société qui ne connaît pas le rire, personne n'a jamais fait marcher ses zygomatiques. Une nuit, le docteur Lamarrade est réveillé par l'armée pour aller étudier un cas étonnant de maladie psychologique contagieuse : le rire.

Un acteur est sur le point de passer une audition.

Arnaud, un jeune marginal n'a pas vu sa fille Cucu depuis longtemps. Ce soir, il la garde exceptionnellement. Avant de dormir, Cucu lui réclame un J'aime lire mais Arnaud, saoulé autant par l'histoire que les dessins, préfère lui en inventer une...