Tutkija Eddie Jessup uskoo, että tietoisuuden muut tilat ovat yhtätodellisia kuin arkipäivän todellisuus. Aistiärsykepuutoksen avulla ja käyttämällä voimakkaita, aistiharhoja synnyttäviä huumeita, hän tutkii näitä muutostiloja... ja kestää koettelemuksia, jotka saavat hulluuden vaikuttamaan siunaukselta.