V čustveni drami spoznamo trgovskega potnika Chrisa Gardnerja, ki ga utrujena in razočarana žena zapusti, tako da mora sam skrbeti za petletnega sina. V želji po boljšem življenju se Chris vpiše v tečaj za borzne posrednike, toda zaradi pomanjkanja denarja s sinom kmalu pristaneta na cesti. Chris se kljub vsem težavam in ponižanjem odloči vztrajati, ob tem pa skuša na domiselne načine sina obvarovati pred neprizanesljivo krutostjo vsakdana.

Mehiko, ZDA, Španija V času španske državljanske vojne okrutni frankovski častnik Vidal v odročno gorsko vasico pripelje svojo nosečo ženo in njeno hčerko Ofelijo, saj želi biti prisoten ob sinovem porodu. Ofelija, navdušena nad prebiranjem pravljic, v tamkajšnjem čarobnem gozdu sreča favna ki ji pove, da je v resnici princeska, ki mora opraviti tri naloge, če se želi vrniti v svoje čarobno kraljestvo in spet videti svojega očeta kralja. Medtem ko se Ofelija odpravi na čarobno pustolovščino, je Vidal odločen pobiti čim več republikanskih borcev.